Kunden & Aufgaben
Alles über Ihre Kunden, auf einen Blick.
Kontaktdaten, der ganze Verlauf, Ihre eigenen Felder und offene Aufgaben – an einer Stelle und für das ganze Team.
Eine Karte, die alles zusammenhält.
Alles, was Sie über einen Kunden wissen, steht an einer Stelle: Kontaktdaten, Markierungen, Notizen und jeder Anruf. Felder, die es nur bei Ihnen gibt, legen Sie selbst an.
Alle Kunden und Firmen an einem Ort
Kontaktdaten, Ansprechpartner, Markierungen und Notizen. Firmen zeigen auch ihre Tochterfirmen, und Ansprechpartner verknüpfen Sie direkt auf der Firmenseite.
Felder, die zu Ihrem Betrieb passen
Beim Friseur etwa Haartyp, Allergien und letzte Farbe. Sie legen fest, was Sie wissen wollen, und filtern danach.
Der ganze Verlauf auf einen Blick
Notizen, Anrufe, Termine und Aufgaben direkt am Kunden oder an der Firma, in einer Zeitleiste.
Verweise, die ans Ziel führen
Mit @ erwähnen Sie Kollegen, mit # verlinken Sie Kunden, Firmen, Einträge und Tickets, mit [[ Wissensartikel – auch einen einzelnen Abschnitt.
Ihre Kundenliste zieht mit um.
Als CSV-Datei, die Sie zum Beispiel aus Excel speichern. Vor dem Übernehmen sehen Sie eine Vorschau, doppelte Einträge werden erkannt und Fehler je Zeile angezeigt.
Ihre Kundenliste zieht mit um
Als CSV-Datei, die Sie zum Beispiel aus Excel speichern. Mit Vorschau, Dublettenprüfung und Fehlerliste je Zeile. Export jederzeit als Datei.
Finden, auch mit Tippfehlern
Die Suche läuft über alles, auch mit Tippfehlern bei Umlauten: „muller“ findet „Müller“.
Nichts mehr vergessen.
Fällig, zuständig, erinnert: Ihre Aufgaben melden sich pünktlich, auch nachdem Sie sie weitergegeben haben.
Nichts mehr vergessen
Fällig, zuständig, erinnert: Ihre Aufgaben melden sich pünktlich, auch nachdem Sie sie mit einer Notiz an Kollegen weitergegeben haben.
Ihre Aufgabenliste, übersichtlich
Ihre eigenen Aufgaben, dazu die offenen Teamaufgaben Ihrer Teams – und eine Übersicht auf der Startseite.
Auch Aufgaben ohne KundenNeu
Interne Aufgaben für alles, was im Betrieb erledigt werden muss – ohne Kunden oder Firma.
Wer frei ist, greift zu.
Eine Teamaufgabe gehört einem Team, und ohne Zuständige kann jedes Mitglied sie übernehmen. Mit einer Checkliste sieht jeder, was noch offen ist. Aus einer Aufgabe wird ein Ticket, der Kunde wird übernommen.
Wer frei ist, greift zuNeu
Eine Teamaufgabe gehört einem Team. Ohne Zuständige kann jedes Mitglied sie übernehmen.
Abhaken statt nachfragenNeu
Unterpunkte zum Abhaken und Notizen für alle Beteiligten. Wer mit offenen Unterpunkten erledigt, nennt kurz den Grund.
Jeder sieht, was ihn angehtNeu
Ihre eigenen, beobachtete Aufgaben und die Ihrer Teams. Teamleitungen sehen ihr ganzes Team.
Aus einer Aufgabe wird ein TicketNeu
Der Kunde wird übernommen, die Aufgabe verweist auf das Ticket.
Häufige Fragen
Kann ich meine bestehende Kundenliste übernehmen?
Ja, als CSV-Datei, die Sie zum Beispiel aus Excel speichern. Sie sehen vorher eine Vorschau, doppelte Einträge werden erkannt und Fehler je Zeile angezeigt.
Kann ich Felder anlegen, die es nur bei uns gibt?
Ja. Eigene Felder legen Sie selbst an. Sie können danach filtern und sie als Spalte anzeigen.
Bekomme ich meine Daten auch wieder heraus?
Ja, jederzeit als Export in eine Datei.
Erzählen Sie uns, wie Ihr Betrieb arbeitet.
curaVate wächst mit den Anforderungen der Betriebe, die damit arbeiten. Schildern Sie uns Ihren Alltag, auch wenn Sie (noch) nicht umsteigen wollen. Jede Antwort hilft uns.